美元多頭無懼特朗普“嘴炮”、道指大跌逾200點黃金期貨創兩年來最長跌勢
(香港)訊儘管美國總統特朗普週末批評強勢美元,但美元多頭並未受到負面影響,週一(3月4日) 美元指數繼續攀升,有分析人士指出,美債收益率上漲推動美元走高。美國股市方面,因投資者樂觀情緒未能持久,加之美國經濟數據表現不佳,美股在一度上漲之後顯著回落,道指大跌逾200點。受美元走強打壓,週一金價繼續承壓下挫,黃金期貨創下兩年來最長跌勢。
美國總統特朗普上週六表示,美元過於強勢,他還抨擊美聯儲主席鮑威爾是一個“喜歡加息”的人。
特朗普在馬裡蘭州舉行的保守派政治行動大會(CPAC)上發表講話時說道:“我希望美元堅挺,但是我所希望的美元(匯率)是有利於我們國家的,不是堅挺到讓我們難以和其他國家做生意的、難以競爭得過其他國家的。”
在過去三個季度,由於美國經濟增長強勁,美聯儲穩步加息,美元走勢上漲。
美國週一公佈的營建支出數據意外下滑,不過這並未影響美元多頭的興致,紐約時段盤中,美元指數持續上揚並刷新日高至96.80。
市場分析認為,美元指數近日之所以走高,主要是受到美國國債收益率上漲的推動。
儘管美聯儲已對多年升息週期按下暫停鍵,但美債收益率相對於其他國家較高,意味著利率優勢仍牢牢掌握在美國手中,尤其是在全球經濟前景憂慮消退的背景下。
據彭博週一報導,Grant Samuel Funds Management Pty和QIC Ltd.等基金公司表示,儘管特朗普對美元最近走強頗有怨言,但美元今年勢必仍會保持強勢,目前美國國債對追求收益率的投資者而言,仍是最佳選擇,而且全球其他地方的增長也乏善可陳。
Grant Samuel駐悉尼顧問的Stephen Miller說道:“特朗普想要像那樣壓低美元匯率,他不會如願以償。當歐洲這樣的主要經濟體疲軟時,你會把錢放在哪裡?全球其他地方沒有太多選擇,這將令美元受到買盤支撐。”Miller曾擔任貝萊德投資管理(澳大利亞)公司的固定收益主管。
美聯儲政策利率區間的高端目前為2.50%。相比之下,歐洲央行的存款利率為-0.4%,日本央行的基準利率為-0.1%。
SBI Securities駐東京的投資信託和固定收益部門總經理Tsutomu Soma稱,特朗普言論對美元的影響可能是短暫的。Soma說道:“這不是特朗普第一次抱怨強勢美元和批評美聯儲,因此對匯率的影響可能很短暫。不會有人猜測美聯儲將受到特朗普言論的影響,而且潛在的強勢美元趨勢可能不會有任何變化。”
知名財經網站FXStreet分析師認為,美元表現如此強勢的原因有三:1)美國仍為差中最優;2)貿易協議已經反映在價格中;3)美聯儲仍可能加息。
美股轉跌道指重挫逾200點
因投資者對貿易局勢的樂觀情緒未能持久,美國股市週一先抑後揚,盤中扭轉走勢轉而下跌,標準普爾500指數跌回關鍵水準下方。
標準普爾500指數下跌0.4%,至2792.81點,此前曾攀升近0.5%。
標普500指數創出2月7日以來最大跌幅,金融和醫療保健股領跌;該指數一度突破2,800點,但是未能維持住漲幅。
從聖誕節到2月中旬期間飆升18%之後,標普500指數一直難以在去年10月和11月高點上方擴大漲幅,其漲勢在2800點附近失去動力。
週一受貿易樂觀情緒推動,該指數一度攀升至2,816點,但之後回落至這個整數關口下方。
道瓊斯工業平均指數下跌206.67點,至25819.65點,抹去了129.66點的漲幅。波音公司是道瓊斯指數中表現最差的公司之一,下跌1.8%。
納斯達克綜合股價指數收低0.2%,報7577.57點。當天早些時候,該指數上漲了0.64%。
美國商務部公佈12月營建支出下降0.6%後,股市開始回吐漲幅。
黃金期貨創兩年來最長跌勢
受美元反彈打壓,金價延續跌勢。現貨黃金週一繼續大幅下挫,美市盤中最低下探至1282.50美元/盎司。
彭博撰文稱,投資者對中美達成貿易協議的前景持樂觀態度,削弱了避險資產的吸引力。美元的走強也削弱了黃金的需求。
投資者對黃金信心動搖的另一個跡像是,黃金支援的交易所交易基金持倉在1月底觸及逾五年高位後連續四周下跌。
週一,黃金期貨連續第六個交易日下跌,持續時間是2017年3月以來最長。
金價在截至1月份的四個月裡連續上漲,但現在幾乎已抹去今年的所有漲幅。美債收益率接近1月末以來的最高水準,也令黃金多頭望而卻步。
紐約商品交易所4月交割的黃金期貨收盤下跌0.9%,至1,287.50美元/盎司,連續第六個交易日收低,創下2017年3月10日以來主力合約下跌的最長紀錄。
Julius Baer分析師Carsten Menke週一說道:“風險意願上升顯然對黃金有一點負面影響。”
Menke指出:“我們看到,隨著美元走強,上週五出現了相當多的拋售,這種情況今天仍在繼續,給黃金帶來了一些壓力。上週五金價跌破1,300美元/盎司也引發技術交易商進一步拋售。”
德國商業銀行分析師在一份報告中稱,如果本週末公佈的數據顯示美國勞動力市場有所改善,金價可能進一步下跌。
外匯資訊網站Dailyfx週一撰文稱,黃金價格繼續下行,1300美元/盎司成為重要阻力,宜在此下方繼續做空。
操作策略方面,Dailyfx稱,傾向穩健者關注1300-05美元/盎司,靠近這一區域入場做空。激進者自行把握須控制好倉位,下方參考支撐為1280-83美元/盎司。
近期金價持續走低,引發外界對金價短期可能已經見頂的猜測。
據彭博上週四公佈的調查顯示,黃金交易員和分析師對金價前景存有分歧。在接受彭博調查的17位元黃金交易員及分析師中,6人看漲,6人看跌,5人看平。
看漲受訪者指出,仍有足夠推動金價上漲的因素,包括美國政治不確定性以及印度與巴基斯坦之間的緊張關係。看跌的受訪者表示,黃金價格的盤整期可能需要更長時間。
美股再演“倒V”反轉黃金多頭連遭痛擊退守1285 今日大行情或接踵而來
週二(3月5日)亞市早盤,國際現貨黃金位於1286.00元/盎司附近水準。上一交易日金價繼續大幅下挫,延伸年內高點1346.60 美元 /盎司以來的回撤跌勢,刷新1月25日以來低位1282.67美元/盎司。
上一交易日黃金之所以再度遭受重挫,主要因美元保持韌性且強勢收漲,且市場對中美貿易前景改善的預期升溫,投資者避險情緒降溫。
上周金價大跌2.6%,創下逾一年半來最大單週跌幅。
Julius Baer分析師Carsten Menke稱,“風險意願上升顯然對黃金有一點負面影響。隨著美元走強,上週五出現了相當多的拋售,這種情況仍在繼續,給黃金帶來了一些壓力。與此同時,上週五跌破1300美元關口也引發技術交易商進一步拋售。”
與此同時,美元在錄得4個月來最大單月升幅後,降低了黃金對其他貨幣持有者的吸引力。
匯市方面,週一(3月4日)出爐的美國營建支出意外下滑,但美元依舊展現韌性,一度漲至日高96.80。雖然之後有所回撤,但仍連續第4日收漲。受美元走強影響,歐元/美元一度跌至1.1307低點,英鎊 /美元也連續第3日以較長陰線收跌。
Grant Samuel Funds Management Pty和QIC Ltd.等基金公司表示,儘管特朗普對美元最近升值頗有微詞,但美元今年勢必仍會保持強勢。
布里斯班QIC資深投資組合經理Stuart Simmons表示,即使美聯儲現在暫停升息週期,但由於政治不確定性以及其他發達國家經濟增長疲軟,美元資產仍有需求。
市場分析認為,美元指數近期之所以強勢,主要受美國公債收益率上漲的推動。儘管美聯儲已對多年升息週期按下暫停鍵,但美國公債收益率相對於其他國家較高,意味著利率優勢仍牢牢掌握在美國手中,尤其是在全球經濟前景憂慮消退的背景下。
股市方面,週一美股高開後集體轉跌,再上演“倒V”反轉行情。
道瓊斯工業平均指數下跌206.67點,至25819.65點,抹去了129.66點的漲幅。波音公司是道瓊斯指數中表現最差的公司之一,下跌1.8%。標準普爾500指數下跌約0.4%,至2792.81點,此前曾攀升近0.5%,回落至2800點這一關鍵點位下方。該股指上週五收於2800點上方,創下11月8日以來的最高收盤點位。投資者相信美國和中國之間可能達成的貿易協議已經被市場所消化。納斯達克綜合股價指數收低0.2%,報7577.57點。當日早些時候,該指數一度上漲0.64%。
消息人士告訴CNBC稱,美中貿易談判正處於“最後階段”,雙方正在為可能於3月底在海湖莊園舉行的峰會做準備。如果達成協議,美國可能下調至少2000億美元中國商品的關稅,而中國則可能取消或削減汽車等特定行業的關稅。
油市方面,貿易談判樂觀預期強化利好,美油和布油雙雙反彈。
美國WTI 原油週一收漲1.42%,報56.59美元/桶;布倫特原油收漲0.92%,報65.67美元/桶。中美貿易談判的樂觀預期為原油等風險資產提供有效支撐,同時減產行動的穩步推進也帶來利好,但美元的強勢部分限制了油價的上行空間。WTI原油當日最高觸及57.00美元/桶,布倫特原油最高觸及66.34美元/桶。
本交易日接下來將再度迎來系列重磅數據和官員講話,或再度引發市場劇烈波動。投資者可重點關注歐元區1月零售銷售和美國12月新屋銷售數據。與此同時,澳洲聯儲(RBA)將公佈利率決議,英國央行(BOE)行長卡尼將在眾議院做證詞陳述,美聯儲(FED)的羅森格倫、卡什卡利和巴爾金也將發表講話。此外,十三屆全國人大二次會議也於今日開幕,重點聽取國務院總理李克強關於政府工作的報告。
黃金後市展望
Fullerton Markets研究&教育主管Wayne Ko Heng Whye週一(3月4日)撰文稱,金價本周可能升向1305美元/盎司。
Dailyfx分析師撰文稱,對於黃金交易策略,建議穩健者關注1300-05美元/盎司,靠近這一區域入場做空。激進者自行把握須控制好倉位,下方參考支撐為1280-83美元/盎司。
分析網站FX Street撰文評論稱,上週五金價大幅而持續的下挫,破位50日均線支撐,為2018年11月來首次,加劇了黃金賣壓。
瑞銀財富管理駐香港商品及APAC地區匯市負責人Dominic Schnider表示,金價在之後的3個月內或震盪交投,美國經濟數據或在政府停擺事件後還原真實,預期數據將繼續支持美聯儲今年在某個節點加息的步伐。
加拿大皇家銀行財富管理公司董事總經理George Gero在最近接受Kitco News採訪時表示,他正在關注股市以確定黃金當前的拋售潮將持續多久。儘管全球經濟存在風險,但鮑威爾在國會為期兩天的證詞中表示,美聯儲仍預計美國經濟將增長,儘管增速低於2019年。目前投資者關注的是經濟增長和低通脹壓力,這兩個因素對黃金不利。
盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen上表示,金價可能跌至司1275美元/盎司,但目前仍處於2018年第四季度初確立的長期上行趨勢之中。
Blue Line Futures總裁Bill Baruch表示,金價嚴重的技術損害變得更加嚴重,當前金價在1273.20-1280美元/盎司面臨一波強勁的三星級支撐位。若跌破這一區域,將為更多的拋售打開大門。
Oanda高級市場分析師Craig Erlam表示,美元的上漲對黃金的影響更明顯,很明顯黃金的市場情緒出現了變化。黃金跌破1300後就看向1275至1280美元/盎司支撐區域。
Gold Bullion International交易員Jim Pogoda在報告中指出,金價已經跌破1300美元/盎司,接下來可能會繼續出現“大量止損賣盤,或進一步跌至1270美元/盎司附近的支撐位。